Юристы ANSV Partners признаны профессиональным сообществом в качестве высококлассных корпоративных юристов, способных решать самые сложные задачи, связанные с корпоративным правом.

Юристы ANSV Partners имеют значительный опыт сопровождения корпоративных мероприятий различной сложности, в том числе, связанных с реорганизацией юридических лиц.

Мы готовы предложить свои услуги по комплексному сопровождению реорганизационных мероприятий, в том числе:

• Подготовка структуры (схемы) реорганизации или анализ и корректировка существующей схемы реорганизации, с учетом различных аспектов, подлежащих согласованию с Клиентом: сохранение контроля над обществом, «прозрачность» владения, налоговые последствия, сроки реализации и так далее.
• Подготовка проектов всех необходимых документов, в том числе проекты:
  
  • решений органов управления компании,
  • документов о передаче или распределении активов и обязательств компании (в том числе, разделительный баланс, передаточный акт),
  • ходатайств и заявлений для согласования выбранной схемы реорганизации с антимонопольным органом, иными надзорными органами исполнительной власти (если применимо),
  • учредительных документов обществ, создаваемых в результате реорганизации,
  • и других необходимых документов;
• Сопровождение всех необходимых процедур согласно графику осуществления проекта, в том числе, административных процедур (получения разрешений, согласий, регистраций уполномоченных государственных органов — ИФНС, ФСФР), уведомительных процедур.
• Консультирование по вопросам удовлетворения требований о досрочном погашении, исполнении обязательств реорганизуемой компании в связи с реорганизацией.

Планирование и осуществление сделок приватизации требуют высокой организованности и знания процесса, структуры сделки и сопутствующих рисков. Значительный опыт ANSV Partners в этой сфере позволяет нам успешно реализовывать приватизационные проекты различной степени сложности.

Основываясь на требованиях Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. No 178-ФЗ, а также на опыте сопровождения такого рода сделок роль юридических консультантов при приватизации принадлежащих государству пакетов акций открытых акционерных обществ путем внесения в качестве вклада в уставный капитал отрытых акционерных обществ сводится к оказанию следующих услуг (по этапам осуществления сделки):

1. Подготовительные мероприятия приватизации:
   
   • подготовка детального графика реализации проекта;
   • подготовка проекта/анализ проектов решений Правительства РФ о приватизации принадлежащего государству имущества — пакета акций открытого акционерного общества путем внесения в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала акционерного общества;
   • анализ заключений независимых оценщиков по определению рыночной цены приватизируемых акций открытого акционерного общества, а также рыночной цены акций открытого акционерного общества, в оплату размещаемых акций которого передаются приватизируемые акции. Подготовка предложения/экспертиза предложения о коэффициенте обмена;
   • подготовка проектов/анализ проектов распорядительных документов Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, других органов государственной власти, принимаемых во исполнение решения Правительства РФ о приватизации принадлежащих государству акций открытого акционерного общества;
   • подготовка ходатайства в адрес Федеральной антимонопольной службы в целях согласования сделки по приобретению акционерным обществом принадлежащих государству акций открытого акционерного общества (если применимо).
2. Подготовка корпоративных решений:
   
   • подготовка/экспертиза проектов корпоративных решений открытого акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций, оплачиваемых принадлежащими государству акциями открытого акционерного общества;
   • подготовка эмиссионных документов дополнительного выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке с оплатой принадлежащими государству акциями открытого акционерного общества;
   • консультирование по вопросам раскрытия информации в ходе эмиссии дополнительных акций (если применимо).
3. Закрытие сделки:
   
   • сопровождение государственной регистрации дополнительного выпуска акций открытого акционерного общества;
   • сопровождение открытия акционерным обществом, размещающем дополнительные акции, лицевого счета в реестре акционеров открытого акционерного общества, акциями которого оплачиваются размещаемые дополнительные акции;
   • сопровождение зачисления дополнительных акций на лицевой счет Федерального агентства по управлению федеральным имуществом — представителем государства;
   • сопровождение зачисления приватизируемых акций на лицевой счет акционерного общества, размещающего дополнительные акции;
   • решение вопросов корпоративного управления акционерного общества, акции которого приватизированы (если применимо), включая внесение изменений в его устав, а также другие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанные с изменениями в учредительные документы.

Для целей развития бизнеса, а также для привлечения финансирования его развития, большое значение имеет четкая, понятная, а главное — эффективная корпоративная структура владения. Как правило, реструктуризация группы компаний или холдинга направлено на решение следующих задач:

• построение гибкой модели вертикально-интегрированного холдинга, способствующей привлечению инвесторов для дальнейшего развития бизнеса; возможность осуществлять оперативное управление подконтрольными подконтрольными компаниями;
• разделение рисков, связанных с осуществлением производственной деятельности, и рисков, вытекающих из факта преобладающего участия (прямого или косвенного) в уставном капитале компаний, входящих в холдинг; возможность эффективного, с точки зрения налогообложения, финансирования деятельности холдинга;
• возможность применения иностранного права к отношениям между акционерами и инвесторами с целью предоставления им дополнительных гарантий.

Юристы ANSV Partners, по Вашему поручению, структурируют и осуществят реструктуризацию Вашего холдинга в соответствии с действующим законодательством. При этом при структурировании проекта наши юристы, как правило исходят из следующего:

• мероприятия по созданию структуры холдинга не должны приводить к возникновению у входящих в группу компаний, их акционеров (участников) и/или бенефициара обязанности по уплате налогов и/или иных обязательных платежей в значительном размере;
• мероприятия по созданию структуры холдинга, по-возможности, не должны приводить к возникновению обязанностей сделать обязательное предложение о выкупе акций у других акционеров (ст. 84.2 ФЗ от 26.12.1995 г. No208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
• мероприятия по созданию структуры холдинга, по-возможности, не должны зависеть от их согласования антимонопольным органом;
• создание структуры холдинга должно быть завершено, по-возможности, в наиболее короткий срок.

Для многих бенефициаров и руководителей успешного бизнеса необходимым является достижение максимальной капитализации. Капитализация активов представляет ценность для инвесторов и кредиторов тогда, когда актив можно достаточно легко оценить, заложить или продать. В связи с этим к нам достаточно часто обращаются клиенты с целью акционирования их бизнеса.

Акционирование — достаточно сложный процесс с точки зрения корпоративного законодательства, поскольку в ходе его осуществления необходимо учитывать интересы как мажоритарных, так и миноритарных бенефициаров и третьих лиц, имеющих отношение к акционированию бизнеса.

Наши юристы разработают и реализуют наиболее приемлемую для вас схему акционирования Вашего бизнеса, которая будет соответствовать нормам действующего законодательства, а также максимально, насколько это возможно, отвечать вашим интересам.

Юристы ANSV Partners являются признанными специалистами в области сопровождения сделок по приобретению крупных пакетов акций открытых акционерных обществ. Подтверждением этого является перечень успешно реализованных нами проектов, а также публикации наших юристов по проблематике buy-out и squeeze-out.

При реализации вами проектов по приобретению крупных пакетов акций открытых акционерных обществ мы можем предложить вам следующие юридические услуги, связанные с подготовкой добровольного или обязательного предложений:

• структурирование и подготовка плана-графика сделки;
• подготовка проектов документов, необходимых для целей реализации добровольного (обязательного) предложений о приобретении акций целевой компании; согласование указанных документов с клиентом;
• сопровождение направления добровольного (обязательного) предложения в ФСФР России, а также в целевую компанию;
• координация действий клиента, целевой компании в отношении реализации мероприятий, связанных с направлением добровольного (обязательного) предложения;
• сопровождение направления отчета об итогах принятия добровольного (обязательного) предложения в ФСФР России;
• консультирование в отношении иных правовых вопросов, связанных с направлением добровольного (обязательного) предложения.

При реализации вами проектов по принудительному выкупу акций открытых акционерных обществ (squeeze-out) мы можем предложить вам следующие юридические услуги, связанные с подготовкой требования (уведомления) о выкупе ценных бумаг:

• структурирование и подготовка плана-графика сделки;
• подготовка проектов документов, необходимых для целей реализации требования (уведомления) о выкупе акций целевой компании;
• согласование указанных документов с клиентом;
• сопровождение направления требования (уведомления) в ФСФР России, а также в целевую компанию;
• координация действий клиента, целевой компании в отношении реализации мероприятий, связанных с направлением требования (уведомления) о выкупе ценных бумаг;
• консультирование в отношении иных правовых вопросов, связанных с направлением требования (уведомления) о выкупе акций целевой компании.

Юристы ANSV Partners имеют практический опыт подготовки необходимых документов и взаимодействия с государственными органами при сопровождении сделок, связанных с инвестициями в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

По Вашему запросу наши юристы структурируют вам ваш проект, проконсультируют, а также подготовят необходимые документы для целей получения предварительного согласия на совершение вами сделки, связанной с активами стратегического предприятия.

По Вашему запросу юристы ANSV Partners подготовят вам меморандум или юридическое заключение по сложному вопросу, связанному с применением действующего законодательства Российской Федерации.

Российская экономика остро нуждается в развитии своего реального сектора — производственная сфера и товарный рынок. Вопросы создания, развития и регулирования инфраструктуры товарного рынка зачастую остаются без должного внимания со стороны государства. Тем не менее, мы наблюдаем существенную активность со стороны участников товарных рынков, в частности, сырьевых рынков и в связи с этим предлагаем уникальную практику по сопровождению инфраструктуры товарного рынка.

Мы готовы предложить свои юридические услуги по следующим вопросам в области товарного рынка:

• создание товарных бирж;
• лицензирование;
• акционирование товарных бирж, созданных в форме некоммерческих партнерств;
• анализ внутренних документов биржи, в том числе правил биржевой торговли, на предмет соответствия законодательству о товарных биржах и биржевой торговле.

Реализация проектного финансирования, как правило, осуществляется в течение длительного периода времени. При этом, успех проекта в том числе зависит от тщательной юридической проработке его структуры, а также от качественного решения правовых проблем, возникающих в ходе его осуществления.

ANSV Partners предлагает вам качественные юридические услуги, связанные с осуществлением вами проектного финансирования, на каждом из этапов осуществления Вашего проекта:

На прединвестиционной фазе проекта ANSV Partners обеспечит юридическую проработку и выбор оптимальной структуры проекта, проведет legal due diligence имущества или компаний. В ходе инвестиционной фазы проекта юристы ANSV Partners обеспечат разработку проектов документов, оформляющих проект и фиксирующих договоренности между участниками проекта (спонсорами проекта, поставщиками и подрядчиками, покупателями, управляющей организацией проекта, кредиторами и прочими участниками). На постинвестиционном этапе ANSV Partners обеспечит текущее юридическое сопровождение проекта, а также мониторинг соблюдения его участниками действующего законодательства и достигнутых договоренностей. При необходимости наши юристы обеспечат представление Ваших интересов в суде.

Также ANSV Partners обеспечит правовое сопровождение следующих процессов:

• учреждение компаний с долевым участием инициатора проекта и привлеченных со-инвесторов; финансирование инвестиционных проектов с использованием лизинговых схем;
• инвестиционное кредитование; инвестиционные проекты с использованием механизма гарантирования инвестиций;
• финансирование проектов с привлечением иностранного капитала;
• проектное финансирование в форме приобретения пакета ценных бумаг или доли в уставном капитале;
• долговое проектное финансирование путем выпуска инфраструктурных облигаций;
• разработка схем оптимизации налогообложения и денежных потоков юридического лица с использованием ценных бумаг;
• разработка схем самофинансирования с использованием институтов совместного инвестирования;
• разработка программ альтернативного кредитования с помощью ценных бумаг.

ANSV Partners занимается сопровождением бизнеса в России с точки зрения самых различных аспектов, в том числе, по вопросам лицензирования. Области, в которых мы осуществляем свою профильную деятельность, — это в основном организованный финансовый и товарный рынок. Поэтому юристы ANSV Partners превосходно разбираются в вопросах лицензирования и соблюдения лицензионных требований, особенно в указанных отраслях.

Коллективные инвестиции:

• консультирование по вопросам соблюдения лицензионных требований и сопровождение получения лицензии:
  
  1. управляющей компании ПИФ/НПФ;
  2. специализированного депозитария;
  3. регистратора.
• подготовка проектов всех необходимых документов.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг:

• консультирование по вопросам соблюдения лицензионных требований и сопровождение получения лицензии на осуществление:
  
  1. дилерской деятельности; 
  2. брокерской деятельности;
  3. деятельности по управлению ценными бумагами; 
  4. депозитарной деятельности; 
  5. клиринговой деятельности; 
  6. деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг; 
  7. деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг;

а также:

• сопровождение создания и функционирования фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
• подготовка проектов документов, необходимых для получения лицензии.

Биржевые брокеры и биржевые посредники:

• o сопровождение получения лицензии на совершение товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле биржевыми посредниками и биржевыми брокерами;
• o подготовка проектов документов, необходимых для получения лицензии.